一、前言
近年,随着我国制造业升级,硬质合金可转位刀具应用越来越广,对刀片的需求迅速增长。2019-2022年,进口涂层刀片保持在800吨,1亿片,30亿元人民币左右,每片30元左右;我国涂层刀片(数控刀片)产销从2019年的2.5亿片增长到2022年的近6亿片,内销单价每片7元左右,国产刀片替代进口取得长足进步。同时,涂层刀片出口大幅增长,出口额从2019年7.74亿元人民币增长到2022年13.46亿元人民币,增长74%;出口量从2019年0.89亿片增长到2022年的1.3亿片,增长近50%。涂层刀片出口单价9-10元。产品水平的提升既是取代进口的基础,也是扩大出口的能力保障。随着产能持续扩张、技术水平不断提升,刀片出口升级将成为行业健康发展的必然趋势。
中国机床工具工业协会工具分会秘书处对2019年至2022年海关刀片进出口数据进行了整理和分析,供业界参考。
二、2019至2022年中国刀片进出口数据及分析
表1到表6,根据海关数据,分别从刀片进出口总额、涂层刀片进出口、非涂层刀片进出口、刀片进出口单价、涂层刀片进出口来源地、非涂层刀片进出口来源地等几个方面进行了计算分析。
表1 2019-2022年硬质合金刀片进出口总额(来源:海关)
表2 2019-2022年涂层刀片进出口情况(来源:海关,按一片8克估算片数)
表3 2019-2022年非涂层刀片进出口情况(来源:海关)
表4 2019-2022年硬质合金刀片进出价格比较(来源:海关,按一片8克估算每片单价)
表5 2022年涂层硬质合金刀片(82081011)进口来源地统计
表6 2022年非涂层硬质合金刀片(82081019)进口来源地统计
从2019年至2022年刀片进出口海关数据可以看出:
1. 刀片进口总额稍有下降(从2019年44亿人民币下降到2022年41.24亿人民币,下降6%),其中涂层刀片进口总额稳定在30亿人民币左右,数量1亿片左右,单价约30元/片。非涂层刀片进口总额明显下降(从2019年14.39亿人民币下降到2022年11.25亿人民币,下降21.8%);
2. 刀片出口总额明显增长(从2019年13亿人民币增长到2022年19.68亿人民币,增长51%),其中涂层刀片出口大幅增长,出口额从2019年7.74亿人民币增长到2022年13.46亿人民币,增长74%;出口量从2019年707吨增长到2022年1039吨,增长近50%。涂层刀片出口单价9到10元。非涂层刀片出口量降额升,出口额从2019年5.64亿人民币增长到2022年6.22亿人民币,增长10%;出口量从2019年2140吨减少到2022年的1689吨,下降21%;
3. 刀片进口总额远大于出口,但差距在逐步缩小。刀片进出口总额比从2019年的3.4倍下降到2022年的2.1倍,下降38%;
4. 刀片进口单价远大于出口,但差距在逐步缩小。进口涂层刀片单价稍有下降(从2019年的每公斤3690元人民币下降到2022年的3602.88元,下降2.4%);出口涂层刀片单价明显增长(从2019年的每公斤1095元人民币增长到2022年1295.36元,增长18%)。进出口单价比从2019年3.37倍下降到2022年2.78倍,下降18%;
5. 进口非涂层刀片单价明显下降(从2019年的每公斤2183元人民币下降到2022年1694.61元,下降22%);出口非涂层刀片单价大幅增长(从2019年的每公斤264元人民币增长到2022年368.55元,增长40%)。进出口单价比从2019年8.28下降到2022年3.51,下降58%;
6. 刀片进口主要来自八个国家:日本、德国、瑞典、以色列、美国、韩国、印度、泰国。涂层刀片进口方面,日本2022年超越德国、瑞典,成为第一。非涂层刀片进口方面,日本一直位于第一,并且占比达70%左右。
三、涂层刀片中国市场占有率情况
1. 根据海关数据,2019年我国进口涂层刀片799吨,按每片8克估算,大约1亿片。出口涂层刀片707吨,按每片8克估算,大约0.9亿片。2019年我国数控刀片(大部分为涂层刀片)2.5亿片,减去出口0.9亿片,内销1.6亿片,中国刀片市场,国内数量占有率为61.5%,进口为29.5%(进口非涂层刀片中,有一些在国内加工涂层,量不好估计,暂不计算在内)。
2. 2022年我国进口涂层刀片883吨,按每片8克估算,大约1.1亿片。出口涂层刀片1039吨,按每片8克估算,大约1.3亿片。2022年我国数控刀片6亿片,减去出口1.3亿片,内销4.7亿片,中国刀片市场,国内数量占有率为81%(进口非涂层刀片中,有一些在国内加工涂层,量不好估计,暂不计算在内),比2019年提升了19.5个百分点,进口为19%。也就是说,2022年,中国市场数控刀片,从数量看,国产已经远大于进口。但由于单价差异在3倍以上,国产刀片价值量与进口相当。我国数控刀片价廉物美,为制造业提高效率做出了很大贡献。
3. 这几年,进口涂层刀片保持在800吨,1亿片,30亿人民币的水平,每片30元左右。涂层刀片出口量明显增长,每片9到10元。估算内销涂层刀片单价在7元左右。我国刀片产业,特别是主流企业需要继续攻克难关,加快高端刀片国产化。另一方面,我们应该提升出口刀片的水平,并加快出口布局,相信在国产化的同时,刀片出口很快会开创新局面。
四、硬质合金刀片发展趋势
1. 国产替代进口趋势发展良好
2019年我国涂层刀片国内品牌数量占有率为61.5%,2022年为81%,比2019年提升了19.5个百分点,刀片国产化取得明显进展。重点用户行业关注产业链自主可控,为高端刀片国产化提供了难得的机遇。刀片国产化率将进一步提升。
2. 中国硬质合金刀片在全球行业核心竞争力快速提升
2019年到2022年,涂层刀片出口额增长74%,出口量增长50%。取代进口的同时,为扩大出口提供能力保证。中国刀片出口升级势在必然。中国从钨资源大国走向钨产业强国,硬质合金刀片将做出越来越大的贡献。
3. 硬质合金刀片走向中高端是产业发展的必由之路
从刀片进出口单价和内销单价可以看出,目前我国刀片仍然以中低端产品或面大量广的通用产品为主。在高端领域,进口刀片仍占很大份额,但我国制造业升级对高端刀片的需求将进一步加大,主流刀片企业在中高端刀片及配套技术方面研发力度进一步加大,如配套刀柄、刀盘研发也在积极布局,刀具使用技术得到充分重视,中高端产品攻坚克难有望取得重要进展。我国加强钨资源控制等政策导向也在倒逼刀片产品升级。硬质合金刀片走向中高端是产业发展的必由之路。
文字来源:中国机床工具工业协会cmtba
图片来源:中国机床工具工业协会cmtba
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责任编辑:朱晓裔
审核人:李峥
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