美国切削机床消费市场特点

作者:本网编辑 文章来源:MM《现代制造》 发布时间:2014-12-01
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美国切削机床市场自2000年以来始终强劲,基于对美国制造商调查所得趋势,2014年美国切削市场可达74亿美元之巨,比2013年同期增长16%。同样,过去76年的市场平均值逾60亿美元, 所以,可以预计,当今美国市场几乎高过历史平均值25%。其消费特点主要表现为以下儿个方面:

1.货币供应主导机床销售

有三个主要指标来预测美国及其他国家机床消费,即:货币供应量、产能利用率和工业产值。比对三个指标中某个指标变化率与机床销售变化率,当研究指标数值变化率而不仅仅观察原始单一数据时,两类指标关联性尤其明显。

过去40年货币供应量变化率和单台机床销售额的变化揭示了货币供应量变化率在1~2年会主导机床销售量快慢。当货币供应量增长快速,其将促使利率下降。而当利率下降,融资则变得容易。对制造商而言,融资低成本可让机床用户更能或更愿采购。所以,货币供应量增加后,机床销售就会呈现增长趋势。

2.产能利用率主导机床销售

货币供应量或许是主导机床销售最重要的指标之一。而同样重要的指标是制造商的产能利用率。是产能利用率,而非货币供应是制造商在决定购买新机床时的考虑因素。产能利用率与单台机床销售的关联关系显示:当产能利用率快速增长时,单台机床销售在其后6~18个月内必然增长迅速。

另一种观察产能利用率与机床销售关联关系的方法是我们的机床需求曲线。当然,实际销售数值点较难落在曲线上,因为制造商不可能完全按照需求分毫不差购买机床,他们大都超过需求超买产能,一般都会产能过剩。

制造商一般都超过当前实际需求超买机床产能,然后随着业务发展而消化过剩的产能。所以,制造商在5~7年的一个周期中,围绕需求曲线上下 “超买”或“低买”机床。2014年将是当前购买周期中的第五年。所以,2014年机床消费将处于需求曲线的上方。当然,处于过度消费的第五年也就意味着我们已在美国机床消费扩张期最后一两年。

3.耐用品生产总值主导机床销售

第三个机床销售重要指标是耐用品生产总值。历史数值表明,耐用品生产总值变化可在12~18个月后影响机床销售变化。耐用品生产总值现仍处于历史上最快的增长期,当然自2011年年初以来,耐用品生产总值增长率已持续变缓。这就表明 2014年单台机床销售将处于缓慢增长。但2014年年初,其他重要指标都表明耐用品生产总值将快速增 长。所以,耐用品生产总值增长带动了2014年机床销售增长。

4.金属加工行业指数

我们每个月根据美国耐用品制造商的反馈编制发布行业指数。该指数与中国采购经理人指数、汇丰中国制造业采购经理人指数和美国ISM制造业指数一样,50为荣枯线,高于50为发展而低于50和萎缩。我们指数优于美国ISM制造业指数之处在于我们指数采集集中在机床公司的制造商客户而不是所有的制造商。所以,我们的指数更专注于你们的潜在客户。

我们金属加工行业指数在过去的4个月中的两个月持续增高,美国金属加工行业一月份经历了自 2012年4月份以来最快增长速率。金属加工行业指数中有若干细分指数。自2013年9月份以来新订单和生 产状况均有极大改善。订单积压趋势或待履约订单数均肯定产能利用率将会有很大增长。自2012年11 月份,未来行业预期急剧向好,达到自2012年3月份以来最高值。所有指标表明2014年美国机床销售将十分强劲。

5.购买机床的动因

我们的数据来自我们每年7月所做的年度资本支出调查报告,调查报告询问美国金属加工厂家在未来一年中在各类机床技术改造中将做多大支出。同时,还询问各企业采购机床的原因。

居于企业采购机床前两位的原因是提高生产能力和降低成本。经济形势决定两者中何者居首。经济形势良好,首位动因是增加产能。而经济形势恶化,首位则让给降低成本。有趣现象是当采购机床增加产能是首要原因时,以此为动因的公司的分比就会下降,在其后的一两年后,机床消费将达到周期的顶点。所以,这个数据表明2014年货2015年将是本次机床消费周期峰值年。

6.主要金属切削设备的种类

从2009年度至2013年度,根据实际金属加工消费和其当年资本支出调查报告的结果,我们估算了各年度各类金属加工设备的投资额。2014年各类设备的投资额则基于我们年度资本支出调奄报告推算所得。

2014年美国制造商采购机床趋势除车床外各类机床可以归纳为卧式比立式好,大型的比小型的好。而2014年的车床是例外,无论其购买总量或增长量均与上述相反,即立式和小型为好。

加工中心在2014年需求依然强劲,并以最强增长。而2014年相比2013年车床市场需求相对平缓,但比2009年或2010年相比可谓明显增长。2014年磨床增长显著。磨床占整个机床销售虽微小,但从2008年的3.8%增长到2014年的7.4%。同样,螺 丝车床2014年也有明显增长。

7.金属切削投资——主要产(行)业

根据我们调查反馈的结果,2014年各行业机床投资总量中,加工工厂在2014年是其他行业投资的至少三倍以上。美国的加工工厂在2014年投资几乎占了整个机床投资总量的1/3,60%加工工厂为汽车产业而生产,52%为航空产业。所以,尽管为汽车和航空产业而配套机床投资可能会下降,但考虑巨大机床投资在加工工厂,我们完全可以预计为这两产业而配套的机加工必然强劲。而从另一角度而言,代工生产将会进一步压缩。

装备制造业在2014年机床投资有显著发展。 增量来自于金属切削机床和刀具投资。电子工业是自2008年以来在机床投入最大一年,其是制造业回流美国所致。美国是制造业必争之地。能源工业因增天然气输送需求,增加在泵、阀门和管道方面的投人。而油气田和矿产业随着居高不下的油价推动生产也投资大增。最后,医疗和仪表产业在2014年也增加了在机床行业的投资。(资料来源:MMS)

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