机床制造者无法将2016年的全球行业水平保持在2015年的水准上。2012年的创纪录成绩也成为了遥不可及的历史。全球机床产量在去年下降了2.2%,产量总值下降至676亿欧元。德国机床行业在2016年保持着较高的水准以及十分稳定的市场数额,并且预期可在2017年仍旧获得强有力的增长,但是全球其余机床市场的发展十分不平衡。特别是位于亚洲的行业竞争者——日本、韩国以及中国台湾地区,其不得不应对2016年巨大的市场下行压力。在瑞士,机床市场也出现了下滑。而与此同时,中国却建立了其在全球市场中的领军地位。
意大利国家计划正逐步收获成效
意大利机床、机器人与自动化制造商协会(Ucimu)指出,意大利机床行业取得了令人欣喜的发展。数据结果显示意大利2017年第一季度的机床订单总量较同期相比增加了5.1%。
与2016年同期相比,绝对指数值稳定在187.7,远高于2010年的平均值100。据协会告知的信息,国内市场的需求量出现强劲增长,订单量增加了22.2%。但是据了解,国外市场的情形仍大致保持不变,相应指数值增加了0.3%。
据所获信息,在经历过2016年第四季度的走低之后,意大利对设备生产系统的市场需求目前已经得到了明显的复苏,这也印证了意大利国内市场出现了积极发展的趋势,而这也可进一步利用一些重要的税收优惠政策,例如政府税收大幅度减少。
订单情况反映了改革进程
Ucimu提供的当前订单指数印证了Carboniero的观点。“2017年第一季度的国内订单指数情况,毋庸置疑,政府机构推行的刺激振兴计划已经取得了初步的成效。意大利加工制造企业向行业技术以及互联系统进行投资的意愿需要得到某种动机鼓励,而意大利工业4.0国家计划恰恰提供了这样一种推动力。”
在全球最大机床生产国的世界排名中,意大利得以超过韩国跻身到第五名的位置。意大利南方邻国的全球机床设备生产总值为50亿欧元,占据全球总额的7.4%。根据德国机床制造商协会(VDW)的数据,意大利机床产品的消费额也实现增长,占据全球机床产品消费额的4.7%(同样也处于第五名的位置),仅超出韩国100万欧元。在成型制造技术领域,意大利位列全球第三的位置。机床生产以及配件市场中的绝对领军者仍然是中国。
几乎占据全球市场份额的三分之一
根据VDW在其2016年市场报告中的描述,2016年中国的机床设备产量增加了12%,当前总产值达到了171亿欧元,德国111亿欧元,占据全球市场的25.2%。中国机床市场的需求率高达31.9%,或者说市场需求份额为216亿欧元,这说明中国对机床的需求仍然保持高位。总之,世界机床市场的主要需求(54.1%或者表示为366亿欧元的需求份额)仍在亚洲。随着市场不断需求更高品质以及更大自动化程度产品,德国机床制造商将会从中获得更大利益。
中国在成型制造技术领域的产品十分强大,这一点可以从中国占据全球成型技术市场份额的33.4%(或者表示为69亿欧元)得到验证。相比之下,位于第二位置的德国,其产量总值要远低于中国,为29亿欧元。在切削技术领域,中国已经提升了自身的实力。2016年全球切削行业产量总值为471亿欧元。一直以来,切削技术领域全球排名第一的位置是日本,但是2016年,中国以占据世界市场21.7%的份额以及102亿欧元的产量总值,首次超越了日本。日本以94亿欧元的产量总值以及19.9%的全球市场份额跌落到第二的位置。
日本制造商损失惨重
日本机床总产值在2016年出现严重下滑,从2015年的120亿欧元下降至2016年的110亿欧元。因此,在全世界最大机床制造国的排名中,日本的第二名排位也让给了德国。切削机械设备订单出现增加,例如在2016年整体下滑16%之后,2017年第一季度的切削设备订单量增加了12%。其他国家也将会感受到由于亚洲国内市场疲软而带来的影响。韩国切削机械设备的产量下降了五分之一,也因此跌落到全球排行第六名的位置。机床产品的消费额也同样从2015年的40亿欧元下降到2016年的32亿欧元。韩国在过去的15年里实现了机床生产制造能力的显著提升,2011年韩国的机床产量达到了历史最高值。如今造成韩国无法重现2011年产量水平与中国经济发展减缓有关。韩国2016年机床设备的产量与2011年相比,下降了21%。
同样地,中国台湾行业数据也出现了较大下滑,产量总值从2015年的37亿欧元下降到2016年的34亿欧元。据悉,瑞士也经历了相同的情况。这个全球排名第八的机床制造商,在2016年的机床产品总值为26亿欧元,而这一数据在2015年为28亿欧元。
德国机床产品全球出口冠军
在机床产品出口方面,德国制造商在2016年拿下了全球机床产品出口冠军的头衔。由于亚洲市场的疲软,日本机床产品出口额下降了18%,而德国机床产品出口额为76亿欧元,略微下降3%,德国也因此占据了全球机床产品出口量第一的位置。意大利以30亿欧元的出口额,名列第三。
在机床产品的进口与消费方面,美国是全球第二大市场,机床产品消费总量不及第一名中国的三分之一。2016年美国的机床产品消费总额下降了1%,跌至78亿欧元。与此同时,美国机床产品的进口量也下降了8%,这一点令德国的出口商相当失望。从2015年到2016年,美国机床产品进口量从47亿欧元下降至43亿欧元。在美国,主要是国内机床产品的销售额支撑机床产品市场,机床产品在美国国内的消费额占据国内机床产品总产值的60%。
墨西哥、印度以及俄罗斯的机床技术行业现状,VDW的一项市场研究报道称,墨西哥的机床行业进口额也实现了增长。墨西哥重点发展汽车工业,且该国机床设备的进口额从20亿欧元增加至21亿欧元。在机床产品的消费方面,墨西哥以22亿欧元的消费额占据全球第七的位置,排在韩国之后。
俄罗斯机床产品的消费额持续走低,下降16%,消费额为13亿欧元左右。相比之下,该国在2014年的机床产品消费额为18亿欧元。俄罗斯在全球十大机床市场中排名最后。
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